Objectifs & Valeurs
MEDLIFE Patrimoine a été créée pour proposer une alternative aux acteurs de l’assurance qui se disent spécialistes des professions médicales et paramédicales et plus généralement une alternative aux institutions financières traditionnelles dans les domaines du conseil patrimonial et de l’assurance. Par opposition à ces dernières, MEDLIFE Patrimoine s’engage vis-à-vis de sa clientèle à :
Proposer des produits adaptés à la situation personnelle et professionnelle de nos clients
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en apportant un conseil de qualité
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en recherchant une solution parmi plus de 25 partenaires assureurs, banquiers ou encore promoteurs immobiliers. Contrairement à certains de nos concurrents, nous ne vous proposons pas « le seul » produit que nous avons en rayon : pour chacun de vos projets plusieurs solutions vous seront proposées pour être au plus prêt de votre activité, de vos besoins et de votre budget.
Etre une entreprise DISPONIBLE
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Une plage d’ouverture de votre bureau plus large que celle d’une institution financière classique,
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Possibilité d’obtenir un rendez-vous tôt le matin ou tard le soir dans votre bureau ou à votre domicile sur demande
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Vous disposez du numéro de téléphone mobile de votre conseiller pour toute question.
Etablir une relation PERENNE
MEDLIFE Patrimoine est une société pour laquelle la pérennité de la relation client est une valeur fondamentale. Pour satisfaire à ce besoin croissant de notre clientèle, nous nous engageons à :
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assurer un suivi global de nos clients et à limiter, autant que faire se peut, le turnover des conseillers. Fini la multiplicité des interlocuteurs avec lesquels il faut souvent « tout reprendre à zéro »
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vous mettre en relation avec un conseiller qualifié qui saura répondre à la quasi-totalité de vos interrogations et fera appel à un conseil expert partenaire (expert comptable, avocat, notaire) pour des cas particuliers très pointus.
Participer à la VIE ASSOCIATIVE et ENVIRONNEMENTALE
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Dons aux associations
MEDLIFE Patrimoine s’engage a distribuer chaque année 10% de ses bénéfices au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général, éducatif, social ou culturel - 2
Développement durable
MEDLIFE Patrimoine s’engage à adopter dans ses activités un comportement « socialement responsable » et à proposer des produits qui permettront à ses clients de bénéficier de produits adaptés à une logique de développement durable (assurance habitation, investissement immobilier, etc.)